Formation Banque - Patrimoine - Marchés financiers
Formations Banque - Patrimoine - Marchés financiers éligibles à prise en charge OPCO, CPF (sous conditions), France Travail, Région et autres financements publics. Accessible aux entreprises comme aux particuliers, et peut être intégralement financée. Majoritairement utilisées en format intra-entreprise sur mesure pour salariés et travailleurs non-salariés.
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Nos formations conçues pour vous
Comprendre les instruments financiers
Niveau 1 Débutant
Maîtrisez les principes et le fonctionnement des principaux produits financiers du marché.
Découvrir les marchés financiers
Niveau 1 Débutant
Découvrez les marchés financiers : une formation Banquier patrimonial accessible, sans prérequis.
Développer des stratégies d'investissement durables et responsables
Niveau 4 Spécifique
Apprenez à concevoir et optimiser des portefeuilles durables en intégrant des critères ESG.
Intégrer l'intelligence artificielle dans l'analyse financière
Niveau 4 Spécifique
Faire interagir marchés financiers et systèmes d'informations automatisés
Niveau 4 Spécifique
Combiner la gestion de patrimoine avec la fiscalité
Niveau 4 Spécifique
Assurance dans la gestion de patrimoine
Niveau 4 Spécifique
Banque dans la finance de marché
Niveau 4 Spécifique
Analyste financier pour évaluer les risques pour la gestion d'actifs
Niveau 4 Spécifique
Banquier patrimonial pour conseiller en gestion de fortune
Niveau 4 Spécifique
Votre produit sélectionné
Comprendre les instruments financiers
Réf : Formation Banque - Patrimoine - Marchés financiers-v2026-formation-banque-patrimoine-marches-financiers
Niveau 1 Débutant
Maîtrisez les principes et le fonctionnement des principaux produits financiers du marché.
En bref
🎯Résultat :
👤Idéal pour :
✅Ce que vous saurez faire :
- – Identifier les caractéristiques des actions
- – obligations
- – fonds
- – produits structurés et dérivés
- – évaluer les risques
- – comparer les rendements attendus et construire une allocation d'actifs cohérente.
⭐Ils l'ont fait :
Total de 506 personnes formées en 2025 tous sujets confondus + 286 personnes confiées par un autre organisme de formation.
⏳Durée :
Enfin une formation qui démystifie la finance sans jargon inutile.
Programme
Maîtriser les fondamentaux des marchés financiers
- Identifier les trois fonctions essentielles des marchés
- Distinguer marchés primaires et secondaires
- Comprendre la formation des prix et les mécanismes de cotation
- Mesurer la liquidité et la volatilité d'un instrument
- Analyser l'impact des taux d'intérêt sur tous les actifs
Ateliers
Décortiquer une action : analyser le prix, le rendement et le risque d'une valeur cotée pour comprendre ce qu'on achète vraiment
Les participants analysent en direct une action réelle : historique de cours, ratios de valorisation, dividendes, volatilité. Ils apprennent à lire un rapport d'analyse, à distinguer la valeur intrinsèque du prix de marché, et à mesurer le risque spécifique et systématique. Ils découvrent pourquoi deux analystes peuvent avoir des avis opposés sur la même action, et comment les biais psychologiques influencent les décisions d'achat. L'atelier démystifie la bourse et donne confiance pour débattre d'investissement en actions sans être impressionné par le jargon.
Obligations, taux et risque de crédit : construire une stratégie obligataire adaptée à son horizon et à sa tolérance au risque
À partir de plusieurs obligations réelles (État, entreprise, haut rendement), les participants comprennent comment le prix varie avec les taux d'intérêt, comment évaluer le risque de défaut d'un émetteur, et comment la durée mesure la sensibilité au taux. Ils comparent les rendements attendus et les risques, et construisent un portefeuille obligataire simple mais robuste. L'atelier montre pourquoi les obligations ne sont pas sans risque, et comment les choisir pour sécuriser un revenu régulier tout en préservant le capital.
Fonds, produits structurés et dérivés : identifier les pièges, les frais cachés et les vraies valeurs ajoutées pour ne pas se faire piéger
Les participants examinent des fiches de fonds, des notes d'information de produits structurés et des contrats d'options. Ils apprennent à décoder les frais réels, à distinguer la performance brute de la performance nette, et à identifier les conflits d'intérêts. Ils découvrent comment un produit structuré peut sembler attractif mais cacher des risques majeurs, et quand un dérivé est un outil de couverture ou une source de perte. L'atelier cultive l'esprit critique et donne les outils pour protéger ses clients et son propre patrimoine des pièges commerciaux.
« Avant cette formation, je parlais de produits financiers sans vraiment les comprendre, ce qui m'embarrassait face aux clients. Les trois jours m'ont donné une vision d'ensemble solide : pourquoi une action monte ou baisse, comment une obligation génère du rendement, ce qu'est vraiment un fonds, les pièges des produits structurés. Le formateur utilise des exemples concrets, des cas réels de crise, et ne cache pas les risques. Je suis maintenant capable de conseiller avec assurance, d'expliquer simplement et de détecter les produits inadaptés. C'est un investissement professionnel qui a changé ma crédibilité auprès de mes clients. »
Ils financent cette formation
Informations techniques
Formateur : Le formateur sélectionné dispose de compétences accrues sur Banque - Patrimoine - Marchés financiers.
Validation : Les apprenants seront soumis à un Quiz afin de valider leurs acquis en Banque - Patrimoine - Marchés financiers.
Certification de la formation : L’accès à la certification se fait sur Demande.
Outils / Moyens techniques : Un ordinateur portable sera mis à disposition de chaque apprenant pour les sessions en inter-entreprise.
Méthodes pédagogiques : Méthode expositive, transmissive ou magistrale; Méthode démonstrative; Méthode interrogative ou maïeutique; Méthode active ou dite « de découverte »; Méthode expérientielle.
Support : Un support de cours Banque - Patrimoine - Marchés financiers au format PDF sera remis à chaque participant à la fin de sa formation.
Encadrement : Le consultant s’assurera des pré-requis de chaque participant au démarrage de la formation. Il s'efforcera de prendre en compte les attentes de chaque participant. Il prendra soin de valider la montée en compétence progressive de chaque apprenant.
Accessibilité : la formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent [email protected] pour tout besoin d'aménagement à ce sujet. Lors de votre demande de devis vous pourrez préciser le handicap du participant.
Délai et modalités d’accès : Un délai moyen d’un minimum de 7 jours est conseillé pour s’inscrire à ces formations. Chaque inscription doit au préalable faire l'objet d'un devis et d'un audit avec le formateur.
Objectifs pédagogiques : Maîtriser les fondamentaux des marchés financiers • Analyser les actions et les stratégies d'investissement en actions • Comprendre les obligations et les stratégies de revenu fixe • Décrypter les fonds et les véhicules collectifs • Maîtriser les produits structurés et les dérivés • Construire une allocation d'actifs cohérente et adaptée • Sécuriser son conseil et sa pratique professionnelle
Prérequis : Niveau 1 (aucun)
Sujets complémentaires : Outlook, Iwork, PowerPoint, Word, Gestion Des Compétences Et Des Carrières.
Tarif : À partir de 1431 DT HT/jour
Financez votre formation Banque - Patrimoine - Marchés financiers
Nos formations Banque - Patrimoine - Marchés financiers peuvent être financées par les dispositifs du CNFCPP. Selon la situation fiscale de l'entreprise, tout ou partie du coût peut être pris en charge via deux mécanismes. Notre équipe vous accompagne dans les démarches.
- Droits de tirage (CNFCPP) — financement direct de l'État pour les entreprises.
- Crédit d'impôt formation — déduction sur la TFP (ex-ristourne).
- ANETI — pour les demandeurs d'emploi.
- Formation intra ou inter-entreprises.
Une formule rapide pour une formation 100% adaptée à votre besoin !
Une formule efficace pour une formation parfaitement en accord avec votre besoin
Dans l'objectif de créer et proposer une solution de formation complète, nous avons en premier lieu pris soin de questionner nos partenaires sur leurs besoins en formation, puis avec le temps, nous avons mis en place algorithmes d'intelligence artificielle nous permettant de capter les demandes de formation émergents. Nous identifions systématiquement quatre critères vous aidant à obtenir la formation qui vous correspond : Le niveau de formation, le secteur ou la version de formation, la spécificité technique d'une formation et enfin le métier pour lequel est destiné cette formation Banque - Patrimoine - Marchés financiers.
Considérant cette solution vous pouvez alors créer votre projet parmi une gamme de formation Banque - Patrimoine - Marchés financiers à la fois étendue, souple et personnalisée pour s'apposer parfaitement à votre environnement professionnel.
Un programme de formation intelligent à moduler selon vos souhaits
Puis sur la base de notre moteur intelligent et notre groupe de formateurs, nous avons construit un algorithme de génération de programme de formation vous permettant de faire une sélection immédiate des compétences souhaitées.
La génération automatique de programme est à optimiser et demande une adaptation pédagogique. Le programme qui en découle est structuré à partir de compétences clés et de sous-compétences rattachées. Vous avez la liberté avec votre formateur de décider celles qu'il est nécessaire de retirer ou éventuellement ajouter sur ce programme.
Fort de ce dispositif vous pouvez alors rapidement échanger sur la base d'un programme de formation clé en main avec le formateur.
Un centre de formation virtuel ou réel
Ensuite, choisissez votre salle de formation pouvant être soit réel, soit numérique. Gardez en tête qu'une formation virtuelle vous vous apporte une réduction en frais de déplacement mais également en temps jusqu'au lieu de formation. De plus cela réduit également le tarif de la formation puisque l'organisme de formation que nous sommes ne doit plus supporter la charge logistique de gestion d'un espace physique dans ses frais.
Quand bien même vous insisteriez pour vivre une formation dans votre zone géographique proche, sachez que nous disposons de locaux dans un grand nombre de lieux en France, disponibles pour vous accueillir quelques soit les conditions de formation.
Une date de formation au choix
Nos parcours de formation sont découpés en modules. Ce qui signifie que chaque heure, demie-journée ou journée de formation peut se combiner avec le parcours d'autres formations. Ainsi, une personne en formation inter-entreprise (formation mutualisée avec d'autres apprenants) peut être invitée à partager d'autres formations avec différents participants. Définissez vos disponibilités et nous proposerons les modules qui vous conviennent.
Formation Banque - Patrimoine - Marchés financiers, Niveau 4. Spécifique, Expert | 16/07/2026 | 2 Jours | 4. Spécifique | Tunis | |
Formation Banque - Patrimoine - Marchés financiers, Niveau 1. Initiation, débutant, les bases | 17/08/2026 | 5 Jours | 1. Débutant | A distance | |
Formation Banque - Patrimoine - Marchés financiers, Niveau 3. Perfectionnement, avancé | 02/09/2026 | 3 Jours | 3. Avancé | El Mourouj 4 | |
Formation Banque - Patrimoine - Marchés financiers, Niveau 2.1 Intermédiaire, faux débutant | 07/07/2026 | 4 Jours | 2.1 Intermédiaire | Sousse | |
Formation Banque - Patrimoine - Marchés financiers, Niveau 2.2 Migration, changement d'environnement | 10/08/2026 | 2 Jours | 2.2 Migration | Ariana | |
Formation Banque - Patrimoine - Marchés financiers, Analyse technique | 17/08/2026 | 3 Jours | 4. Spécifique | Sfax | |
Formation Banque - Patrimoine - Marchés financiers, Thèmes | 06/07/2026 | 2 Jours | 4. Spécifique | Tunis | |
Formation Banque - Patrimoine - Marchés financiers, Gestion d'actifs | 10/08/2026 | 5 Jours | 4. Spécifique | Kairouan | |
Formation Banque - Patrimoine - Marchés financiers, Analyse fondamentale | 22/07/2026 | 3 Jours | 4. Spécifique | El Mourouj 4 | |
Formation Banque - Patrimoine - Marchés financiers, Analyse financière | 03/08/2026 | 2 Jours | 4. Spécifique | Tunis |
