Formation Conseil en gestion de patrimoine
Formations Conseil en gestion de patrimoine éligibles à prise en charge OPCO, CPF (sous conditions), France Travail, Région et autres financements publics. Accessible aux entreprises comme aux particuliers, et peut être intégralement financée. Majoritairement utilisées en format intra-entreprise sur mesure pour salariés et travailleurs non-salariés.
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Nos formations conçues pour vous
Concevoir des plans d'épargne personnalisés
Niveau 1 Débutant
Apprenez à créer des stratégies d'épargne sur-mesure adaptées à vos clients.
Créer des solutions d'allocation d'actifs
Niveau 1 Débutant
Créez des solutions d'allocation d'actifs, pour bien démarrer, pas à pas.
Créer des outils interactifs de simulation patrimoniale
Niveau 4 Spécifique
Développez des simulations innovantes pour analyser et prévoir la gestion patrimoniale.
Intégrer l'intelligence artificielle dans la gestion de patrimoine
Niveau 4 Spécifique
Faire interagir gestion de patrimoine et outils de simulation financière
Niveau 4 Spécifique
Combiner gestion de patrimoine et outils CRM pour une meilleure relation client
Niveau 4 Spécifique
Gestion de patrimoine dans la gestion d'actifs
Niveau 4 Spécifique
Gestion de patrimoine dans la banque
Niveau 4 Spécifique
Gestion de patrimoine pour gestionnaire de fortune
Niveau 4 Spécifique
Gestion de patrimoine pour conseiller en investissement
Niveau 4 Spécifique
Votre produit sélectionné
Concevoir des plans d'épargne personnalisés
Réf : Formation Conseil en gestion de patrimoine-v2026-formation-conseil-en-gestion-de-patrimoine
Niveau 1 Débutant
Apprenez à créer des stratégies d'épargne sur-mesure adaptées à vos clients.
En bref
🎯Résultat :
👤Idéal pour :
✅Ce que vous saurez faire :
- – Analyser le profil et les objectifs du client
- – évaluer sa capacité d'épargne
- – sélectionner les produits adaptés
- – optimiser la fiscalité et structurer une stratégie cohérente et documentée.
⭐Ils l'ont fait :
Total de 506 personnes formées en 2025 tous sujets confondus + 286 personnes confiées par un autre organisme de formation.
⏳Durée :
Formation indispensable pour conseiller avec confiance et crédibilité.
Programme
Analyser le profil et la situation du client
- Conduire un entretien de diagnostic structuré
- Évaluer les revenus, charges et capacité d'épargne
- Identifier les objectifs de vie et les horizons de placement
- Déterminer le profil de risque et la tolérance au risque
- Cartographier le patrimoine existant et les lacunes
Ateliers
Du diagnostic au plan d'action : construire une stratégie d'épargne cohérente à partir du profil et des objectifs d'un client réel
Les participants reçoivent un dossier client complet : revenus, charges, patrimoine existant, objectifs de vie (retraite, immobilier, éducation des enfants) et profil de risque. Pas à pas, ils réalisent un diagnostic patrimonial, évaluent la capacité d'épargne annuelle, identifient les lacunes de couverture et les opportunités fiscales. Ils structurent ensuite un plan d'épargne multi-produits cohérent, avec des horizons de placement adaptés. L'atelier insiste sur la documentation : justifier chaque recommandation, anticiper les objections, valoriser le conseil. Les participants repartent avec une méthodologie transposable immédiatement à leur portefeuille.
Optimiser la fiscalité de l'épargne : comparer les enveloppes et construire une stratégie fiscalement efficiente sans surcharger le client
Les participants explorent les principales enveloppes fiscales : livret A, assurance-vie, PEA, compte-titres, PERP, Madelin. Pour chaque profil type (salarié, indépendant, retraité), ils comparent l'impact fiscal réel d'une même épargne selon l'enveloppe choisie. Ils apprennent à identifier les opportunités : utiliser l'assurance-vie pour les plus-values, le PEA pour les dividendes, le PERP pour réduire l'impôt sur le revenu. L'atelier met l'accent sur la clarté : expliquer simplement la fiscalité au client sans le noyer dans les détails techniques. Ils repartent avec des grilles de comparaison prêtes à l'emploi et des réflexes de conseil fiscal.
Adapter le plan à la vie : anticiper les changements et mettre en place un suivi qui renforce la relation client
Les participants travaillent sur la dimension temporelle du conseil : un plan d'épargne n'est jamais figé. Ils apprennent à identifier les moments clés du cycle de vie (mariage, enfants, héritage, changement professionnel, retraite) et à préparer les clients à ces transitions. Ils structurent un suivi régulier : points annuels, rééquilibrage du portefeuille, ajustement des objectifs. L'atelier insiste sur la relation client : transformer le plan initial en une relation durable, renforcer la confiance par la proactivité et la transparence. Ils repartent avec un calendrier de suivi et des outils de communication pour fidéliser et développer leur portefeuille.
« Avant cette formation, je proposais des produits standards sans vraiment comprendre comment les assembler. Aujourd'hui, j'aborde chaque client avec une méthodologie rigoureuse : je pose les bonnes questions, j'analyse sa situation globale et je construis un plan qui a du sens. Mes clients apprécient cette approche structurée et personnalisée, et je gagne en légitimité face à la concurrence. Les outils et les cas pratiques m'ont permis de passer directement à l'action. C'est une formation qui change vraiment la qualité du conseil. »
Ils financent cette formation
Informations techniques
Formateur : Le formateur sélectionné dispose de compétences accrues sur Conseil en gestion de patrimoine.
Validation : Les apprenants seront soumis à un Quiz afin de valider leurs acquis en Conseil en gestion de patrimoine.
Certification de la formation : L’accès à la certification se fait sur Demande.
Outils / Moyens techniques : Un ordinateur portable sera mis à disposition de chaque apprenant pour les sessions en inter-entreprise.
Méthodes pédagogiques : Méthode expositive, transmissive ou magistrale; Méthode démonstrative; Méthode interrogative ou maïeutique; Méthode active ou dite « de découverte »; Méthode expérientielle.
Support : Un support de cours Conseil en gestion de patrimoine au format PDF sera remis à chaque participant à la fin de sa formation.
Encadrement : Le consultant s’assurera des pré-requis de chaque participant au démarrage de la formation. Il s'efforcera de prendre en compte les attentes de chaque participant. Il prendra soin de valider la montée en compétence progressive de chaque apprenant.
Accessibilité : la formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent romain.rissoan@optedif.fr pour tout besoin d'aménagement à ce sujet. Lors de votre demande de devis vous pourrez préciser le handicap du participant.
Délai et modalités d’accès : Un délai moyen d’un minimum de 7 jours est recommandé pour s’inscrire à ces formations. Toute inscription doit préalablement faire l'objet d'un devis et d'un audit avec le formateur.
Objectifs pédagogiques : Analyser le profil et la situation du client • Maîtriser les enveloppes et produits d'épargne • Optimiser la fiscalité de l'épargne • Construire un plan d'épargne personnalisé • Anticiper les changements et adapter le plan • Mettre en place un suivi durable et valorisé
Prérequis : Niveau 1 (aucun)
Sujets complémentaires : Banque - Assurance - Finance de marché, Assurance - Mutuelle - Prevoyance, Comptabilité, Droit et Généralités sur les Assurances Mutuelles et Prévoyance, Finance de gestion - Comptabilité - Fiscalité, Fiscalité - Droit des affaires.
Tarif : À partir de 1696 DT HT/jour
Financez votre formation Conseil en gestion de patrimoine
Nos formations Conseil en gestion de patrimoine peuvent être financées par les dispositifs du CNFCPP. Selon la situation fiscale de l'entreprise, tout ou partie du coût peut être pris en charge via deux mécanismes. Notre équipe vous accompagne dans les démarches.
- Droits de tirage (CNFCPP) — financement direct de l'État pour les entreprises.
- Crédit d'impôt formation — déduction sur la TFP (ex-ristourne).
- ANETI — pour les demandeurs d'emploi.
- Formation intra ou inter-entreprises.
Une formule rapide pour une formation 100% adaptée à votre besoin !
Une formule rapide pour une formation totalement en accord avec votre besoin
Dans le but de créer et proposer une offre de formation parfaite, nous avons d'abord pris soin de questionner nos clients sur leurs besoins de formation, puis avec le développement de notre activité, nous avons mis en place des solutions big data nous permettant d'identifier les demandes de formation émergents. Nous proposons pour tous nos thèmes de formation quatre dimensions vous aidant à obtenir la formation Conseil en gestion de patrimoine : Le niveau de formation, le secteur ou la version de formation, la spécificité technique d'une formation et enfin le métier pour lequel est destiné cette formation Conseil en gestion de patrimoine.
Considérant ce dispositif vous pouvez donc créer votre projet parmi une offre de formation Conseil en gestion de patrimoine à la fois étendue, souple et sur mesure pour s'apposer parfaitement à votre environnement professionnel.
Un programme de formation automatique à faire évoluer selon vos envies
Puis grâce à notre moteur intelligent et notre groupe de formateurs, nous avons construit un algorithme de génération de programme de formation vous permettant de faire une sélection rapide des connaissances et compétences souhaitées.
La génération automatisée de programme est à perfectionner et demande un agencement pédagogique. Le programme qui en découle est conçu à partir de compétences clés et de sous-compétences associées. Libre à vous et à votre formateur de décider celles que vous devrez enlever ou pourquoi pas ajouter sur ce programme.
Fort de ce dispositif vous pouvez alors rapidement échanger en vous basant sur un programme de formation clé en main avec le formateur.
Un centre de formation virtuel ou réel
Puis, définissez votre salle de formation pouvant être soit réel, soit virtuel. Gardez à l'esprit qu'une formation virtuelle vous vous apporte une réduction en frais de déplacement mais aussi en temps jusqu'au lieu de formation. Par ailleurs ceci diminue également le coût de la formation car l'organisme de formation que nous sommes ne doit plus supporter le coût logistique de mise en place d'une salle dans ses frais.
Quand bien même vous souhaiteriez vivre une formation dans votre zone géographique proche, il faut savoir que nous disposons de centres dans un grand nombre de régions en France et à l'étranger, à votre disposition pour vous accueillir quelques soit les conditions de formation.
Une formation au moment le plus opportun pour vous
Nos parcours de formation sont modulaires. Cela implique que toute heure, demie-journée ou journée de formation peut se combiner avec d'autres parcours de différentes formations. Alors, toute personne en formation inter-entreprise (formation partagée avec d'autres participants) peut être encouragée à partager d'autres formations avec différents apprenants. Définissez dates et nous trouverons les modules qui vous conviennent.
Formation Conseil en gestion de patrimoine, Niveau 4. Spécifique, Expert | 10/08/2026 | 5 Jours | 4. Spécifique | Kairouan | |
Formation Conseil en gestion de patrimoine, Niveau 1. Initiation, débutant, les bases | 30/07/2026 | 2 Jours | 1. Débutant | A distance | |
Formation Conseil en gestion de patrimoine, Niveau 3. Perfectionnement, avancé | 29/07/2026 | 3 Jours | 3. Avancé | Sfax | |
Formation Conseil en gestion de patrimoine, Niveau 2.1 Intermédiaire, faux débutant | 31/08/2026 | 1 Jour | 2.1 Intermédiaire | A distance | |
Formation Conseil en gestion de patrimoine, Niveau 2.2 Migration, changement d'environnement | 20/07/2026 | 5 Jours | 2.2 Migration | Kairouan | |
Formation Conseil en gestion de patrimoine, Analyse technique | 17/07/2026 | 1 Jour | 4. Spécifique | Bizerte | |
Formation Conseil en gestion de patrimoine, Thèmes | 20/07/2026 | 5 Jours | 4. Spécifique | Kairouan | |
Formation Conseil en gestion de patrimoine, Gestion d'actifs | 31/07/2026 | 1 Jour | 4. Spécifique | A distance | |
Formation Conseil en gestion de patrimoine, Analyse fondamentale | 24/08/2026 | 5 Jours | 4. Spécifique | La Marsa | |
Formation Conseil en gestion de patrimoine, Analyse financière | 14/09/2026 | 5 Jours | 4. Spécifique | La Marsa |
