Formation Conseil et Gestion de patrimoine
(50% Synchrone, 2 jours, 1 inscrit, en Francais)
Le module ci-dessous est résultat de notre expertise et de 12 années d'expériences client, le tout enrichi par notre moteur d'Intelligence Artificielle.
Afin de vous former efficacement, il est important de choisir l'intitulé de formation qui s'aligne entièrement sur vos besoins. Vous trouverez ci-dessous l'outil qui vous aide à sélectionner celle-ci. Prenez un moment pour préciser votre objectif et choisissez la formation qui vous convient. Plus vous vous impliquerez dans ce processus, plus vous serez satisfait de votre formation.
Le module ci-dessous est résultat de notre expertise et de 12 années d'expériences client, le tout enrichi par notre moteur d'Intelligence Artificielle.
Afin de vous former efficacement, il convient d'avoir un programme de formation qui correspond exactement à vos besoins. Voici le moteur pour vous aider à choisir. Prenez juste une seconde pour indiquer votre objectif et choisissez la formation qui vous convient. Plus vous vous investirez dans cette démarche, plus vous serez content de votre formation.
Formation professionnelle N°OF
82691159869
Ne valant pas agrément
Validé Datadock
Organisme 0011445
Certification ICPF&PSI
Formateur #406
Transformation digitale
Référence : Formation Conseil et Gestion de patrimoine-v2025-formation-conseil-et-gestion-de-patrimoine-p-174
Avis : ⭐⭐⭐⭐⭐ 99% de satisfaction Voir les avis
Chiffres clés sur Optédif : 100% de réussite, 100% d'accomplissement, 400 formations dispensées par an, 1200 personnes formées par an.
Type de lieu possible : En présentiel, En centre, inter-entreprise OU distanciel, en entreprise, intra-entreprise.
Durée de formation : 2 Jours
Prérequis : Niveau 1 (aucun), Niveau 2 (utilisation minimum), Niveau 3 (Bonne connaissance), Niveau 4 (Connaissance orientée à un métier).
Niveau : Les niveaux 1 (Initiation - Débutant - Les bases), niveau 2.1 (intermédiaire, faux débutant), 2.2 (Migration, Changement d’environnement), 3 (Perfectionnement, avancé), 4 (Spécifique, expert) sont possibles.
Public concerné :
Formateur : Le formateur sélectionné dispose de compétences accrues sur Conseil et Gestion de patrimoine.
Validation : Les apprenants seront soumis à un Quiz afin de valider leurs acquis en Conseil et Gestion de patrimoine.
Certification de la formation : L’accès à la certification se fait sur Demande.
Outils / Moyens techniques : Un ordinateur portable sera mis à disposition de chaque apprenant pour les sessions en inter-entreprise.
Méthodes pédagogiques : Méthode expositive, transmissive ou magistrale; Méthode démonstrative; Méthode interrogative ou maïeutique; Méthode active ou dite « de découverte »; Méthode expérientielle.
Support : Un support de cours Conseil et Gestion de patrimoine au format PDF sera remis à chaque participant à la fin de sa formation.
Encadrement : Le consultant s’assurera des pré-requis de chaque participant au démarrage de la formation. Il s'efforcera de prendre en compte les attentes de chaque participant. Il prendra soin de valider la montée en compétence progressive de chaque apprenant.
Accessibilité : la formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Délai et modalités d’accès : Un délai préalable d’un minimum de 7 jours est recommandé pour s’inscrire à cette formation. Chaque inscription doit préalablement faire l'objet d'un devis et d'un audit avec le formateur.
Objectifs pédagogiques :
A savoir :
Découvrez notre formation Conseil et Gestion de patrimoine à distance, notre formation Conseil et Gestion de patrimoine Visioconférence, notre formation Conseil et Gestion de patrimoine en ligne, la formation Conseil et Gestion de patrimoine E-learning, la formation Conseil et Gestion de patrimoine Mooc (Vidéo, PDF, PPT). Toutes ces formations Conseil et Gestion de patrimoine sont éligibles à prise en charge OPCO (anciennement OPCA) et certaines à prise en charge CPF (Mon Compte Formation) sur base de certification.
De même pour la formation Conseil et Gestion de patrimoine présentiel, la formation Conseil et Gestion de patrimoine en centre de formation, la formation Conseil et Gestion de patrimoine à domicile et la formation Conseil et Gestion de patrimoine en entreprise.
Tous les niveaux de formation professionnelle sont accessibles : Formation Conseil et Gestion de patrimoine niveau 1 (Initiation - Débutant - Les bases), formation Conseil et Gestion de patrimoine niveau 2.2 (Migration, Changement d’environnement), mais aussi formation Conseil et Gestion de patrimoine niveau 3 (Perfectionnement, avancé), et Formation Conseil et Gestion de patrimoine niveau 4 (Spécifique, expert).
Nous offrons la possibilité de se former toute l'année : Formation Conseil et Gestion de patrimoine Juillet, Aout, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre 2025, Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin 2026.
Notre organisme de formation forme tous les publics : formation Conseil et Gestion de patrimoine France travail - Pôle emploi, formation Conseil et Gestion de patrimoine demandeur d'emploi, formation Conseil et Gestion de patrimoine CPF. Et nous proposons également une suite de formations Conseil et Gestion de patrimoine Certifiantes, Diplômantes éligible au CPF (plateforme Mon Compte Formation pour utilisation du Compte Personnel de formation).
Une formule rapide pour une formation 100% adaptée à votre besoin !
Formation Conseil et Gestion de patrimoine, Niveau 4. Spécifique, Expert | 13/10/2025 | 5 Jours | 4. Spécifique | Lyon | |
Formation Conseil et Gestion de patrimoine, Niveau 1. Initiation, débutant, les bases | 27/11/2025 | 2 Jours | 1. Débutant | A distance | |
Formation Conseil et Gestion de patrimoine, Niveau 3. Perfectionnement, avancé | 08/10/2025 | 3 Jours | 3. Avancé | Marseille 1er | |
Formation Conseil et Gestion de patrimoine, Niveau 2.1 Intermédiaire, faux débutant | 03/11/2025 | 1 Jour | 2.1 Intermédiaire | Paris 9ème | |
Formation Conseil et Gestion de patrimoine, L'indivision | 29/10/2025 | 3 Jours | 4. Spécifique | Marseille 3ème | |
Formation Conseil et Gestion de patrimoine, La définition de VEFA | 21/11/2025 | 1 Jour | 4. Spécifique | Lyon 9ème | |
Formation Conseil et Gestion de patrimoine, Niveau 2.2 Migration, changement d'environnement | 03/11/2025 | 5 Jours | 2.2 Migration | Paris 1er | |
Formation Conseil et Gestion de patrimoine, La gestion des donations | 07/10/2025 | 4 Jours | 4. Spécifique | Le Mans | |
Formation Conseil et Gestion de patrimoine, L'immobilier papier | 26/11/2025 | 3 Jours | 4. Spécifique | Le Mans | |
Formation Conseil et Gestion de patrimoine, L'allocation d’actifs | 14/10/2025 | 4 Jours | 4. Spécifique | Lyon 5ème |
1.0 Qui participera à cette formation Conseil et Gestion de patrimoine ?
2.0 Qui financera principalement ma formation Conseil et Gestion de patrimoine ?
3.0 Combien de personnes je souhaite inscrire à cette formation Conseil et Gestion de patrimoine
4.0 Quelle est ma situation par rapport à cette formation Conseil et Gestion de patrimoine Conseil et Gestion de patrimoine?
5.0 Quelles sont les raisons de ma formation Conseil et Gestion de patrimoine ?
6.0 Sous quel délai est-ce que je souhaite me former ?
7.0 Connaissez-vous votre niveau ?
8.0 Quel format pédagogique me conviendrait le mieux ?
9 Je souhaiterai préciser un autre point en particulier :
Formations CPF ?
Qu'est-ce qu'une formation CPF ?
Le Compte Personnel de Formation (CPF) est le dispositif français qui offre l’opportunité à un actif français, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à ce qu'elle prenne sa retraite, de gagner des droits à la formation professionnelle. Ces crédits sont calculés en Euros et sont exploités pour suivre des formations validantes. L'objectif du CPF est de permettre à chaque personne la protection de son employabilité et de protéger son parcours professionnel. Conseil et Gestion de patrimoine peut logiquement s’inscrire autour de cettedémarche.
Comment est enrichi financièrement mon compte Formation pour ma formation Conseil et Gestion de patrimoine
Dans une majorité des cas, le Compte Personnel de Formation est alimenté automatiquement à hauteur de 500 euros chaque année, en intégrant un plafond de 5000€. Il est réalisé tous les ans de Février à Juin. Pour les travailleurs peu qualifiés, l’abondement est de 800 euros chaque année , en intégrant un maximum 8000€. Les travailleurs indépendants, les professions libérales, ainsi que les travailleurs saisonniers et temporaires on le même droit au CPF.
Comment accéder à son compte formation CPF ?
Si vous souhaitez obtenir un financement CPF pour une formation, vous devez au préalable vous inscrire sur le site MonCompteFormation (Mon Compte Formation ) ou via l'application MonCompteFormation. Dès lors et une fois activé, il est possible de consulter le crédit de vos droits à la formation.
Comment s'inscrire à une formation CPF ?
Une fois la formation sélectionnée, il vous faut demander le lien CPF correspondant et solliciter un devis. Ce lien web est généralement donné par votre conseiller formation, A défaut d'être présent sur notre site.
Peut-on compléter un budget CPF insuffisant pour ma formation Conseil et Gestion de patrimoine ?
Si le montant présent sur le compte CPF finance le total de la formation, celle-ci est automatiquement validée et financée. Dans le cas où le montant de la formation est au dessus du montant CPF disponible, il est possible de partager le financement en sollicitant un abondement par l'employeur, un Opérateur de Compétences, ou en apportant des fonds personnels.
Formation Conseil et Gestion de patrimoine OPCO
Qu'est-ce qu'une formation soutenue par un OPCO?
Les OPCO sont des institutions accréditées par l'État français pour aider les entreprises à développer les compétences de leurs employés.
Comment se fait le financement de ma formation via un OPCO?
Les formations sont financées par les OPCO en prenant en charge tout ou partie des coûts pédagogiques, selon les fonds disponibles et les priorités des branches professionnelles.
Comment rejoindre une formation Conseil et Gestion de patrimoine financée par un OPCO?
Pour bénéficier d’une formation financée par un OPCO, l'adhésion de l'entreprise à l'OPCO de son secteur est requise.
Quelle est la démarche pour s'inscrire à une formation Conseil et Gestion de patrimoine prise en charge par un OPCO?
Une fois la formation choisie et validée par l'OPCO, l'entreprise doit soumettre un dossier de prise en charge.
Est-il possible de compléter un budget insuffisant pour une formation financée par un OPCO?
, il existe plusieurs solutions pour compléter le budget.
Formation Conseil et Gestion de patrimoine France Travail (Pôle emploi)
Comment est financée ma formation Conseil et Gestion de patrimoine par Pôle emploi (France Travail)?
Les formations peuvent être financées en totalité ou en partie par Pôle emploi, selon les programmes disponibles et la situation du demandeur d'emploi.
De quelle manière accéder à une formation Conseil et Gestion de patrimoine avec France Travail (Pôle emploi)?
Pour suivre une formation avec France Travail (Pôle emploi), il est nécessaire de s'inscrire comme demandeur d'emploi sur le site officiel de France Travail ou en se rendant directement dans une agence.
Comment procéder à l'inscription à une formation avec le soutien de France Travail (Pôle emploi)?
Une fois la formation Conseil et Gestion de patrimoine trouvée, le demandeur d'emploi doit en discuter avec son conseiller.
Peut-on compléter un budget insuffisant pour une formation via France Travail (Pôle emploi)?
Si le financement accordé par France Travail (Pôle emploi) ne couvre pas entièrement le coût de la formation, diverses options de co-financement peuvent être considérées.
Formations Conseil et Gestion de patrimoine FNE
Qu'est-ce qu'une formation financée par le FNE ?
Le Fonds National de l'Emploi (FNE) est un dispositif français destiné à soutenir les entreprises et leurs salariés dans le cadre de la formation professionnelle. Le FNE-Formation a été renforcé pour aider les entreprises à faire face aux défis économiques et à maintenir l'employabilité des salariés. Les formations financées par le FNE peuvent couvrir divers domaines, allant de l'amélioration des compétences techniques à la reconversion professionnelle, permettant ainsi aux salariés de s'adapter aux évolutions du marché du travail.
Comment est financée ma formation Conseil et Gestion de patrimoine par le FNE ?
Le financement FNE-Formation est octroyé aux entreprises qui en font la demande pour leurs salariés. Le dispositif prend en charge une grande partie, voire la totalité, des coûts pédagogiques des formations. Le taux de prise en charge peut varier en fonction de la taille de l'entreprise, de la nature de la formation et de la situation économique de l'entreprise. Les formations doivent répondre à des critères précis et être dispensées par des organismes de formation certifiés.
Comment s'inscrire à une formation financée par le FNE ?
Une fois la formation Conseil et Gestion de patrimoine identifiée, l'entreprise doit faire une demande de prise en charge en soumettant un plan de formation détaillé. Ce plan doit inclure des informations sur les objectifs de la formation, les compétences visées, le contenu pédagogique et le coût total. Si la demande est acceptée, l'entreprise peut alors inscrire ses salariés à la formation. Les salariés concernés recevront une confirmation de leur inscription et pourront commencer la formation selon le calendrier établi.
Peut-on compléter un budget insuffisant pour une formation Conseil et Gestion de patrimoine financée par le FNE ?
Si le financement accordé par le FNE ne couvre pas entièrement le coût de la formation, l'entreprise peut envisager plusieurs solutions de co-financement. Cela peut inclure l'utilisation de crédits CPF (Compte Personnel de Formation) des salariés, la participation financière de l'employeur, ou des aides complémentaires de l'OPCO. Le conseiller formation de l'entreprise peut aider à identifier les sources de financement supplémentaires et à monter les dossiers de demande.
Formation Région
Qu'est-ce qu'une formation prise en charge par la Région ?
Lesrégions françaises dans l’octroi de fonds et le développement de la formation professionnelle.Elles et subventionner , et aux salariés en reconversion.
Par quel moyen avec l'aide de la Région ?
Certaines Régions de France financent les formations en mettant à disposition des solutions de financementainsi que fonds européens, .Le financement peut se faire sur tout ou partie des coûts de formation, les frais de transport, et occasionnellement les frais d’alimentation et de logement.Les montants de financement varient selon les Régions et les orientations définies au sein de leurs plans régionaux de développement des formations professionnelles.
accéder à une formation Conseil et Gestion de patrimoine financée par la Région ?
Pour profiter d’une formation financée par la Région, il est habituellement requis d'être identifié comme demandeur d'emploi ou de se trouver dans une situation de réorientation professionnelle.Les intéressés peuvent se renseigner auprès des services régionaux, des agences locales, ou bienFrance Travail (Pôle Emploi) pour connaître les opportunités de formation et les possibilités de financement. Les Régions diffusent périodiquement des catalogues de formations éligibles au financement régional.
Quelle est la démarche pour s'inscrire pour une formation prise en charge par la Région?
Une fois la formation choisie, il est nécessaire de de prise en charge auprès des services compétents de la Région.
Que faire si le budget est insuffisant pour une formation Sujet prise en charge par la Région?
Si l'aide de la Région ne couvre pas entièrement le coût de la formation, il est envisageable de compléter le budget avec des solutions de financement supplémentaires.
Formations Conseil et Gestion de patrimoine pour entreprise et salariés d'entreprise
Lesformations Conseil et Gestion de patrimoine pourentreprise et employés sont fondamentales dans le renforcementde la compétitivité.Dans un cadre professionnel dynamique et changeantla formation continue est indispensable pour maintenir et améliorer les compétences des employés.
Les avantages des formations pour les entreprises
Les formations Conseil et Gestion de patrimoine permettent aux entreprises de rester à la pointe de leur secteur.
Avantages pour les salariés
Pour les salariés, les programmes de formation signifient un développement personnel et professionnel.
La diversité des formations
Une grande variété de formations est disponible pour les besoins spécifiques des entreprises et des salariés.
Les modalités de formation
Il existe plusieurs méthodes de formation.
Formations pour demandeur d'emploi
Les programmes de formation pour demandeurs d'emploi sont essentiels dans la progression de carrière et l'augmentation de l'employabilité.
L'importance des programmes de formation pour demandeurs d'emploi
Les formations aident les demandeurs d'emploi à rester à jour avec les compétences essentielles sur le marché.
Les bénéfices pour les demandeurs d'emploi
Les formations offrent aux demandeurs d'emploi une chance de développement personnel et professionnel.
Types de formations
On trouve une variété de formations répondant aux besoins spécifiques des demandeurs d'emploi.
Les différentes méthodes de formation
Il existe plusieurs méthodes de formation.
Pour conclure
Investir dans la formation des demandeurs d'emploi est une approche réussie pour augmenter l'employabilité et répondre aux exigences du marché du travail.
Formations pour indépendant et gérant non salarié
Les formations pour indépendants et gérants non salariés sont crucialespour le développement de compétences clés et le succès de leurs activités professionnelles.
La valeur des formations pour indépendants et gérants non salariés
Les programmes de formation aident les indépendants et gérants non salariés à se maintenir à jour avec les compétences nécessaires pour gérer et développer leur entreprise.
Les bénéfices pour les indépendants et gérants non salariés
Les formations représentent pour les indépendants et gérants non salariés une opportunité de développement personnel et professionnel.
Types de formations
Il existe une grande diversité de formations adaptées aux besoins spécifiques des indépendants et des gérants non salariés.
Les approches de formation
Les approches de formation sont diverses.
Formation certifiante
Les certifications de formation ont une importance capitale pour l'évolution professionnelleen fournissant une validation officielle des compétences acquises.Dans un contexte de travail en perpétuelle évolution et compétitif, obtenir une certification peut faire la différence entre une candidature retenue et une candidature rejetée.Voici une vue d'ensemble de l'importance et des bénéfices des formations certifiantes.
L'importance des certifications de formation
Les formations avec certification permettent aux professionnels de légitimer leurs compétenceset de les faire valider par des organismes accrédités.
Avantages pour les professionnels
Les programmes de formation certifiants offrent de multiples avantages aux professionnels.
La diversité des formations certifiantes
Une grande variété de formations certifiantes est disponible pour les besoins spécifiques des différents secteurs.
Méthodes de formation
Les modalités de formation pour les certifications sont multiples.
Conclusion
Investir dans des certifications de formation est un choix stratégiquepour tout professionnel cherchant à améliorer ses compétences et sa valeur sur le marché de l'emploi.
